O Tesouro Nacional concluiu a terceira emissão de títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional, arrecadando US$ 2,25 bilhões. A operação ocorreu nos Estados Unidos e incluiu a criação do Global 2033 Sustentável e a ampliação do Global 2035.
O Global 2033 Sustentável, com vencimento em fevereiro de 2033, teve emissão de US$ 1,5 bilhão e juros de 5,75% ao ano, com pagamento semestral de cupom de 5,5%. O papel é voltado ao financiamento de ações sociais e ambientais e apresentou spread de 187,4 pontos-base acima do título do Tesouro dos Estados Unidos, considerado um risco historicamente baixo.
Os recursos serão aplicados conforme o Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis, com previsão de destinação entre 50% e 60% para iniciativas ambientais e de 40% a 50% para programas sociais, garantindo transparência e rastreabilidade.
Já o Global 2035 teve acréscimo de US$ 750 milhões em circulação, totalizando US$ 4,5 bilhões emitidos. O título vence em março de 2035 e oferece juros de 6,2% ao ano.
A demanda pelos papéis foi cerca de três vezes superior ao valor ofertado, alcançando aproximadamente US$ 6,7 bilhões. Mais de 150 investidores participaram, principalmente da Europa e da América do Norte, incluindo fundos ligados a critérios ESG.
Segundo o Tesouro, a emissão ajuda a diversificar a base de credores, alongar o prazo médio da dívida pública e fortalecer referências para futuras captações de empresas brasileiras no exterior. A liquidação está prevista para 14 de novembro.
